Digitalizacja budżetowania – na czym polega i jak wdrożyć?

Jak wygląda digitalizacja budżetowania?

Proces przebiega w kilku krokach:

• Rejestracja budżetów — można wgrać dane np. z pliku excel.
• Uzgadnianie — na tym etapie właściciele budżetów odnoszą się do propozycji, prowadzone są dyskusje co do wprowadzenia zmian we wstępnym budżecie.
• Akceptacja — gdy dojdzie do porozumienia, budżet jest akceptowany i staje się aktywny.
• Praca z aktywnym budżetem — na tym etapie budżetowanie łączy się z procesami takimi jak zapotrzebowanie, zamówienia w celu wstępnego blokowania środków. Natomiast gdy przychodzą faktury, delegacje, to środki z budżetu są ostatecznie zdejmowane.
• Korekta — może być wprowadzona np. w połowie roku, albo w innym dowolnym czasie, gdy zachodzi taka potrzeba.
• Wykonany — pod koniec roku budżety są wykorzystywane i przechodzą co kroku wykorzystane, czyli archiwalne.

Z jakimi procesami łączy się budżetowanie?

Digitalizacja budżetowania pozwala wprowadzić integrację, dzięki którym praca z budżetem staje się automatyczna. Możliwości integracji jest dużo, poniżej kilka propozycji:

• Zamówienia i zapotrzebowania
• Zezwolenia na wyjazdy służbowe i rozliczenia delegacji
• Wynagrodzenia
• Faktury kosztowe
• Umowy

Funkcjonalności systemu do budżetowania

• Masowe startowanie budżetów z  pliku excel — wystarczy wczytać plik excel, a program automatycznie wygeneruje na jego podstawie budżet
• Integracja z Microsoft PowerBI — PowerBI pozwala analizować dane biznesowe, łączyć różne źródła danych. Zyskujemy możliwość generowania raportów, wizualizacji danych z budżetu.
• Integracja z Microsoft Teams — ułatwia współpracę wielu osób nad budżetem.
• Masowe korygowanie budżetów z raportu — skraca to czas potrzebny na pracę z budżetem.